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Wie Sie Cornerstone-Partnern Zugriff auf Ihr Cornerstone-Portal geben

Was ist der Partnerzugriff?

Sie sind der Eigentümer Ihres Cornerstone-Systems oder „Portals“. Ohne Ihre Erlaubnis können wir als Ihr Beratungspartner auf nichts in Ihrem Portal zugreifen. Um Sie während eines Implementierungsprojekts oder bei jeglichem Beratungsbedarf zu unterstützen, bitten wir Sie, uns Zugang zu Ihrem Portal zu gewähren.

Dieser Zugriff kann über die sogenannte Verwaltung des Partnerzugriffs gewährt – und natürlich auch wieder entzogen – werden. In diesem Artikel wollen wir Ihnen in Kürze einen Überblick geben, wie Sie diese Funktionalität nutzen können.

Was ist ein Portal?

Sie als Cornerstone-Kunde haben Zugang zu mindestens drei sogenannten „Portalen“ oder „Umgebungen“: Produktion, Pilot und Stage. Jedes „Portal“ oder jede „Umgebung“ ist ein individuelles und unabhängiges Cornerstone-System mit genau der gleichen Funktionalität. Während unserer Zusammenarbeit werden wir im Detail erarbeiten, was der Zweck jedes dieser Portale ist, aber es ist wichtig zu verstehen, dass der Zugang zu einzelnen Portalen (wie nur für Pilot) oder zu allen Portalen gewährt werden kann.

Die in den folgenden Abschnitten beschriebenen Schritte zur Arbeit mit der Verwaltung des Partnerzugriffs müssen auf jedem einzelnen Portal wiederholt werden, für das Sie uns Zugriff gewähren. Es reicht nicht aus, die Schritte nur auf einem Portal (z. B. Produktion) auszuführen, da alle Änderungen in der Verwaltung des Partnerzugriffs nicht automatisch auf die anderen Portale (in unserem Beispiel Pilot und Stage) übertragen werden. Wir bitten Sie daher, die unten beschriebenen Schritte auf jedem Portal zu wiederholen.

Um auf die Portale zuzugreifen, öffnen Sie diese einfach in Ihrem Webbrowser. Wenn der Name Ihres Cornerstone example ist, können Sie Ihre verschiedenen Portale unter den folgenden URLs erreichen:

Bitte beachten Sie, dass Ihr Unternehmen zusätzlich zu diesen Standardportalen weitere Portale haben kann. Wenn dies der Fall ist, denken Sie bitte daran, auch für diese anderen Portale den Zugriff zu gewähren.

Wie richten Sie den Partnerzugriff zu Anfang ein?

Bitte folgen Sie den folgenden Schritten, um uns Zugang zu Ihrem Portal zu gewähren:

  • Um uns Zugriff auf Ihr Portal zu gewähren, öffnen Sie bitte das Portal und melden Sie sich als Administrator an. Sie sollten die Administrator-Anmeldedaten direkt von Cornerstone erhalten haben, wenn Sie ein neuer Cornerstone-Kunde sind, oder Sie müssen sich an Ihr internes Administrator-Team wenden.
  • Im Cornerstone-Portal öffnen Sie bitte das Menü und gehen zu Admin und Werkzeuge. Bitte beachten Sie, dass dies die Namen des Menüs und des Menüpunkts in einem Out-of-the-Box Cornerstone-Portal sind. Wenn Ihr Portal bereits in Gebrauch ist, könnte diese Benennung aktualisiert oder geändert worden sein.
  • Danach klicken Sie bitte auf Hauptfunktionen und dann auf Verwaltung des Partnerzugriffs, um eine Liste aller Cornerstone-Partner zu erhalten, denen Sie bisher Zugang zu Ihrem Portal gewährt haben.
Admin > Werkzeuge > Hauptfunktionen
Admin > Werkzeuge > Hauptfunktionen
Admin > Werkzeuge > Hauptfunktionen > Verwaltung des Partnerzugriffs
Admin > Werkzeuge > Hauptfunktionen > Verwaltung des Partnerzugriffs
  • Um einen neuen Partner hinzuzufügen, klicken Sie bitte auf die Schaltfläche Partner hinzufügen in der oberen rechten Ecke des Bildschirms.
Admin > Werkzeuge > Hauptfunktionen > Verwaltung des Partnerzugriffs > Partner hinzufügen
Admin > Werkzeuge > Hauptfunktionen > Verwaltung des Partnerzugriffs > Partner hinzufügen
  • Es erscheint ein Popup-Fenster, in dem Sie die E-Mail-Adresse Ihres talessio-Beraters, also [email protected], eingeben und dann auf Weiter klicken. Ihr Cornerstone-Portal kommuniziert nun mit der Cornerstone-Partnerdatenbank und prüft, ob der Partner, den Sie hinzufügen möchten, ein zertifizierter Cornerstone-Partner gemäß den Cornerstone-Partneranforderungen ist.
  • Wenn die Validierung erfolgreich ist, erscheint ein weiteres Popup, in dem Sie ein Datum angeben können, bis zu dem der Partnerzugriff auf Ihr Portal haben soll. Klicken Sie nach dem Festlegen des Datums auf Speichern. Nach diesem Datum wird der Zugang automatisch deaktiviert. Sie können den Zugang jedoch jederzeit nachträglich wieder gewähren. Bitte wählen Sie bei der Ersteinrichtung des Partnerzugriffs ein Datum, das uns eine effektive Zusammenarbeit mit Ihnen ermöglicht.

Cornerstone sendet nun direkt die Anmeldeinformationen an den Partner, Sie müssen nichts weiter tun.

Wie verlängern Sie den Zugriff auf Ihr Portal?

Wenn der Partnerzugriff abgelaufen ist, d.h. der Zugang zu Ihrem Portal aufgrund des von Ihnen angegebenen Datums gemäß der vorherigen Beschreibung automatisch deaktiviert wurde, bitten wir Sie ggf., den Zugang zu verlängern, um weiter mit Ihnen arbeiten zu können. Gehen Sie dazu bitte wie folgt vor:

  • Bitte öffnen Sie erneut das Portal und melden Sie sich als Administrator an.
  • Im Cornerstone-Portal öffnen Sie bitte das Menü und gehen zu Admin und Werkzeuge. Wie bereits erwähnt, könnten in einem bereits konfigurierten Portal die Namen dieser Menüpunkte angepasst worden sein.
  • Anschließend klicken Sie bitte auf Hauptfunktionen und dann auf Verwaltung des Partnerzugriffs, um eine Liste aller Cornerstone-Partner zu erhalten, denen Sie bisher Zugang zu Ihrem Portal gewährt haben. Wenn die Liste leer ist, klicken Sie bitte auf die Checkbox Inaktive Partner anzeigen, um die vollständige Liste zu sehen. Für das Konto, für das Sie den Zugang erweitern möchten, klicken Sie bitte auf die drei Punkte auf der rechten Seite und wählen Sie Zugriff wiederherstellen.
Admin > Werkzeuge > Hauptfunktionen > Verwaltung des Partnerzugriffs > Inaktive Partner anzeigen
Admin > Werkzeuge > Hauptfunktionen > Verwaltung des Partnerzugriffs > Inaktive Partner anzeigen
  • Im Hintergrund prüft Cornerstone erneut mit der Cornerstone-Partnerdatenbank, ob der Partner noch nach den Cornerstone-Standards und -Anforderungen zertifiziert ist. Wenn ja, erscheint das Popup zur Eingabe eines Datums, in dem Sie – genau wie bei der Ersteinrichtung – festlegen können, wie lange der Partner Zugang zu Ihrem Portal haben soll. Klicken Sie auf Zugriff wiederherstellen, um diesen Schritt abzuschließen.

Der Partner erhält wieder neue Anmeldeinformationen direkt von Cornerstone.

Wie kann man den Zugang zum Portal sofort sperren?

Während der Zugang zu Ihrem Portal automatisch zu dem Datum abläuft, das Sie bei der Ersteinrichtung oder Verlängerung des Partnerzugangs angegeben haben, können Sie den Zugang zu Ihrem Portal auch jederzeit mit sofortiger Wirkung deaktivieren. Führen Sie dazu bitte die folgenden Schritte aus:

  • Bitte öffnen Sie erneut das Portal und melden Sie sich als Administrator an.
  • Im Cornerstone-Portal öffnen Sie bitte das Menü und gehen zu Admin und Werkzeuge. Wie bereits erwähnt, könnten in einem bereits konfigurierten Portal die Namen dieser Menüpunkte angepasst worden sein.
  • Anschließend klicken Sie bitte auf Hauptfunktionen und dann auf Verwaltung des Partnerzugriffs, um eine Liste aller Cornerstone-Partner zu erhalten, denen Sie bisher Zugang zu Ihrem Portal gewährt haben. Für das Konto, dem Sie den Zugang verweigern möchten, klicken Sie bitte auf die drei Punkte auf der rechten Seite und wählen die Option Zugang beenden.

Der Partner kann dann nicht mehr auf Ihr Portal zugreifen.

Wie setzt man das Passwort eines Partners zurück?

Wir passen gut auf unsere Anmeldedaten auf. Aber manchmal kann es passieren, dass wir ein Passwort vergessen oder etwas nicht klappt. In diesem Fall können Sie unser Passwort zurücksetzen. Folgen Sie dazu bitte diesen Schritten:

  • Bitte öffnen Sie erneut das Portal und melden Sie sich als Administrator an.
  • Im Cornerstone-Portal öffnen Sie bitte das Menü und gehen zu Admin und Werkzeuge. Wie bereits erwähnt, könnten in einem bereits konfigurierten Portal die Namen dieser Menüpunkte angepasst worden sein.
  • Anschließend klicken Sie bitte auf Hauptfunktionen und dann auf Verwaltung des Partnerzugriffs, um eine Liste aller Cornerstone-Partner zu erhalten, denen Sie bisher Zugang zu Ihrem Portal gewährt haben. Für das Konto, für das Sie das Passwort zurücksetzen möchten, klicken Sie bitte auf die drei Punkte auf der rechten Seite und wählen Sie die Option Passwort vergessen.

Der Partner erhält automatisch eine E-Mail zum Zurücksetzen des Passworts für dieses Konto.

Häufige Probleme

Sollte aus irgendeinem Grund die Ersteinrichtung oder die Verlängerung des Partnerzugriffs nicht funktionieren, ist der wahrscheinlichste Grund dafür, dass die E-Mail-Adresse des Partners bereits mit einem anderen Konto in Ihrem Portal gespeichert ist. Um dies zu überprüfen und zu ändern, führen Sie bitte die folgenden Schritte durch:

  • Bitte öffnen Sie erneut das Portal und melden Sie sich als Administrator an.
  • Im Cornerstone-Portal öffnen Sie bitte das Menü und gehen Sie zu Admin und Benutzer. Wie bereits erwähnt, könnten in einem bereits konfigurierten Portal die Namen dieser Menüpunkte angepasst worden sein.
  • Geben Sie im Feld E-Mail die E-Mail-Adresse des Partners ein und klicken Sie auf Suchen.
  • Wenn ein Suchergebnis angezeigt wird, klicken Sie auf den Namen auf der linken Seite und im folgenden Bildschirm auf die Schaltfläche Datensatz bearbeiten unten rechts. Suchen Sie nach dem Feld E-Mail-Addresse und entfernen oder aktualisieren Sie die Adresse. Wenn Sie unten rechts auf Speichern klicken, sollten alle Probleme mit dem Partnerzugang behoben sein.

Sollten Sie danach immer noch Probleme haben, können Sie sich jederzeit an uns wenden. Wir helfen Ihnen gerne weiter und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen.